Ассистент
Встроенный ИИ-ассистент для вопросов по документам, заказам, счетам и платежам организации
Что это
Ассистент — сайд-панель с ИИ, которая отвечает на вопросы по данным вашей организации: находит нужный файл и поднимает извлечённые из него данные, а также читает заказы, счета и платежи — какие счета не оплачены, сколько выставлено по заказу, какие платежи прошли по счёту. Панель доступна из любого раздела системы — не нужно переходить в реестр и листать список вручную.
Ассистент read-only: он ничего не создаёт и не меняет в системе, только ищет и читает — документы, заказы, счета и платежи. Он видит ровно то, что видите вы: данные запрашиваются от вашего имени, с вашими правами и в пределах вашей организации.
Как открыть
- Нажмите иконку ✨ в топбаре (справа, рядом с поиском и уведомлениями).
- Или воспользуйтесь горячей клавишей:
| Платформа | Комбинация |
|---|---|
| macOS | ⌘J |
| Windows / Linux | Ctrl+Shift+J |
Повторное нажатие сочетания закрывает панель.
Если кнопки нет в топбаре — ассистент недоступен на вашем тарифе (см. «Доступность» ниже). Кнопка в этом случае не показывается вовсе, а не отображается неактивной.
Что умеет спросить
Ассистент отвечает только на основании данных системы — документов из раздела «Файлы» (с учётом того, что из них извлекла AI-обработка) и реестров заказов, счетов и платежей. Он не придумывает факты, суммы, номера или даты, которых нет в данных: если инструмент ничего не вернул, ассистент так и скажет — «данных нет» или «нет доступа», — а не предположит.
По документам
- Поиск по смыслу и по точным реквизитам — гибридный поиск: можно спросить своими словами («договор с Ромашкой про пени за просрочку») или указать точный номер счёта, ИНН, сумму.
- Чтение карточки конкретного документа — если документ уже найден, ассистент может уточнить детали по нему: позиции, суммы, даты, реквизиты сторон.
По заказам, счетам и платежам
- Заказы — список по номеру, названию или статусу и карточка заказа с финансовой сводкой: план и факт доходов/расходов, сколько выставлено и оплачено, рентабельность.
- Счета — все, неоплаченные (выставлены, но деньги не пришли целиком) или просроченные (по сроку оплаты из платёжного календаря); по счёту — позиции, сумма к оплате, оплачено и остаток.
- Платежи — по конкретному счёту или за период: дата, сумма, способ, статус, номер платёжки.
Суммы ассистент берёт из тех же данных, что и реестры: «к оплате» — с НДС, остаток — «к оплате» минус оплачено. Ничего «на глаз» он не считает и не суммирует сверх того, что вернули данные.
Примеры вопросов:
- «Какие счета не оплачены?»
- «Что по заказу № ORD-2026-0012? Сколько выставлено и оплачено?»
- «Покажи платежи по счёту № 099»
- «Какие счета просрочены и на сколько дней?»
- «Найди договор с ООО „Вектор“ и скажи, какая неустойка предусмотрена за просрочку оплаты»
Каждое утверждение в ответе сопровождается источником. Под ответом — плашки-источники: у документа это «стр. N» (клик открывает документ в панели быстрого просмотра раздела «Файлы»), у заказа — «Заказ № …» (клик открывает карточку заказа), у счёта — «Счёт № … от …» (карточка счёта), у платежа — «Платёж от … на …» (вкладка «Платежи» карточки счёта, по которому прошёл платёж). Источники собираются из реальных результатов запросов к данным, а не из текста ответа.
Списки ассистент показывает частями — не больше 20 записей за один запрос. Если записей может быть больше, он предупредит и предложит уточнить вопрос: указать заказ, период, статус или номер.
Как вести диалог
- Введите вопрос в поле внизу панели и нажмите Enter (или кнопку «Отправить»).
Shift+Enterпереносит строку без отправки. Пока панель пуста, под приглашением есть три готовых вопроса-подсказки — клик подставляет текст в поле, отправка остаётся за вами. - Пока ассистент собирает данные, в ленте показывается заготовка ответа (две серые линии). Если ассистент по ходу уточняет данные, вместо заготовки на это время видна его короткая реплика вроде «Сейчас проверю…» — это не ответ, а статус.
- Ответ появляется по мере генерации: текст пишется в пузырь слово за словом, в конце строки мигает тонкий курсор. Читать можно сразу — не нужно ждать, пока ассистент договорит. Источники (плашки под ответом) появляются вместе с первыми словами, а не в конце.
- На время ответа поле ввода заблокировано, а кнопка «Отправить» превращается в «Остановить». Нажмите её, если ответ пошёл не туда, — генерация прервётся сразу, полученная часть текста останется в ленте с подписью «Ответ прерван», а поле снова станет доступным. Прерванный ответ ассистент в дальнейшем не учитывает: следующий вопрос он поймёт сам по себе, без «хвоста» остановленного.
- Под готовым ответом — кнопка «Копировать ответ» (иконка копирования): текст целиком уходит в буфер обмена, кнопка на полторы секунды показывает «Скопировано». Работает и для прерванного ответа, если текст успел появиться.
- Если ответ не пришёл (сбой связи или ИИ-провайдера), в ленте вместо него — сообщение об ошибке и кнопка «Повторить»: тот же вопрос уйдёт заново, отдельной попыткой.
- Можно продолжать диалог — ассистент удерживает контекст предыдущих реплик в рамках открытой панели. В контекст попадают только пары «вопрос — полученный ответ»: прерванные и неудавшиеся ответы (и их вопросы) из него выпадают.
- Кнопка со стрелкой (⟲) в шапке панели начинает новый диалог и очищает историю — используйте её, когда переходите к другой теме. Если в этот момент ответ ещё идёт, он тоже останавливается.
История диалога не сохраняется между сессиями: она живёт только в текущей вкладке. Закрыть панель (Esc, клик мимо) можно и во время ответа — лента и ответ никуда не денутся, при следующем открытии вы увидите их на месте. Обновление страницы или новый диалог по кнопке ⟲ стирают предыдущие сообщения без возможности восстановить.
Доступность
Панель показывается, если выполнены все условия сразу:
- Тариф — фича «AI-агент» включена в тарифах Business и Enterprise. На младших тарифах кнопки в топбаре нет.
- Права — панель открывает то же право, что и раздел «Файлы» (просмотр документов). Заказы, счета и платежи ассистент показывает только тем, кому доступны сами разделы «Заказы» и «Финансы»: без этих прав он честно ответит «нет доступа», а не покажет чужие данные. Данные другой организации ассистент не видит никогда — запросы идут от вашего имени и ограничены вашей организацией.
- Месячный лимит запросов — у тарифа есть предел количества обращений к ассистенту в месяц. При исчерпании лимита система покажет понятное сообщение прямо в диалоге («Лимит запросов ассистента исчерпан. Попробуйте позже») — дождитесь начала следующего расчётного периода или обратитесь к администратору по вопросу повышения тарифа.
Если ассистент временно недоступен по техническим причинам (сбой на стороне ИИ-провайдера), диалог покажет сообщение «Ассистент временно недоступен» — повторите запрос позже.
Приватность и обработка данных
Перед тем как вопрос уходит во внешнюю языковую модель, DocInspect обезличивает его: названия контрагентов и персональные реквизиты (ИНН, КПП, номера счетов, телефоны, email, ФИО) заменяются условными метками. То же происходит с данными заказов, счетов и платежей, которые ассистент читает по ходу ответа: названия заказчиков и плательщиков модель видит метками, а реквизиты из карточки контрагента (ИНН, КПП, расчётные счета, юридический и почтовый адрес) ей не передаются вовсе — только суммы, номера, даты и статусы; адреса погрузки, доставки и таможни из карточки заказа передаются после обезличивания. Модель формирует ответ, оперируя метками, и никогда не видит настоящие имена и реквизиты.
Когда ответ возвращается пользователю, метки заменяются обратно на реальные значения — так что в диалоге вы видите обычный, читаемый текст с настоящими названиями и цифрами. Подмена и обратное восстановление происходят на границе между DocInspect и внешним ИИ-провайдером (DocAI) — это отдельный защитный контур поверх обычных прав доступа к документам.
Практические советы
- Формулируйте вопрос конкретно — упоминайте название контрагента, номер документа или период, если они известны. Это сокращает число уточняющих вопросов.
- Проверяйте цифры по источнику — ассистент честно ссылается на документ, заказ, счёт или платёж, но итоговое решение (например, оплату по счёту) стоит принимать, открыв сам документ по ссылке «стр. N» или карточку счёта по плашке «Счёт № …».
- Про заказы спрашивайте по номеру или названию — поиск заказов идёт по номеру, названию и описанию заказа; по названию контрагента заказ ассистент не найдёт. Счета по контрагенту — тоже лучше через номер счёта или заказ.
- Начинайте новый диалог для новой темы — кнопка ⟲ сбрасывает контекст; смешивать в одном диалоге вопросы про разные заказы или контрагентов не стоит, это снижает точность ответов.
- Если ассистент не нашёл документ — вероятно, файл ещё не загружен в систему или не прошёл AI-обработку (см. «Файлы»). Загрузите документ и запустите обработку — после этого он станет доступен для поиска.