Настройки организации
Полноэкранные настройки — реквизиты, банки, пользователи, интеграции, аудит и корзина
Обзор
Настройки открываются по адресу /settings и занимают весь экран: слева — навигация по разделам, справа — содержимое выбранного раздела. Вернуться к работе можно кнопкой «Назад к работе» вверху навигации или клавишей Esc.
У каждого раздела свой адрес (/settings/organization, /settings/users и т.д.) — ссылку на конкретный раздел можно отправить коллеге, обновление страницы не сбрасывает выбор.
Разделы сгруппированы:
| Группа | Разделы | Кому доступно |
|---|---|---|
| Рабочее пространство | Организация, Пользователи и роли, Подписка | администратор |
| Система | Уведомления, Интеграции, Процессы | по правам роли |
| Данные | Аудит, Корзина | по правам роли |
Разделы, недоступные вашей роли, в навигации не показываются.
Сохранение — мгновенное. Кнопок «Сохранить» в настройках нет: изменение поля сохраняется при уходе из него, переключатель — сразу при щелчке. Точка-индикатор рядом с полем показывает состояние: сохраняется → сохранено.
Организация
Реквизиты автоматически подставляются во все исходящие документы: счета, акты, УПД, счета-фактуры. Ошибка в реквизитах воспроизводится во всех документах, поэтому сверяйтесь с выпиской из ЕГРЮЛ.
Поля редактируются по месту: щёлкните по значению, исправьте, уйдите из поля — изменение сохранится. Обязательные реквизиты (наименование, ИНН, юридический адрес) очистить нельзя — система объяснит это прямо у поля.
Обновление из ЕГРЮЛ
Кнопка «Обновить из ЕГРЮЛ» в секции реквизитов заполняет пустые поля данными реестра по ИНН организации. Заполненное вручную не перезаписывается; данные, которыми реестр владеет единолично (статус, даты регистрации, численность), обновляются всегда.
Банковские счета
Счета показываются карточками. «Добавить счёт» сразу создаёт пустую карточку — реквизиты вводятся по месту, без формы. Один счёт назначается основным — его реквизиты подставляются в печатные формы. Неактуальный счёт можно деактивировать (он перестанет подставляться в документы) или удалить.
Для каждого счёта: название банка, БИК (ровно 9 цифр), расчётный счёт (ровно 20 цифр), корреспондентский счёт и валюта.
Структура организации
Филиалы, отделы, команды и должности — иерархический справочник, на который ссылаются пользователи и отчёты.
Документы и нумерация
Нумерация исходящих счетов — выбор сохраняется сразу:
- Автоматически — номер и дата присваиваются при создании счёта.
- Через бухгалтерию — счёт создаётся с внутренним номером и водяным знаком «ЧЕРНОВИК»; официальный номер присваивает бухгалтер через задачу в Inbox. Режим недоступен, пока в организации нет пользователя с ролью «Бухгалтер».
Видимость данных для менеджеров — видит ли project manager только свои заказы, счета и договоры («Только свои», рекомендуется) или все данные организации.
Пользователи и роли
Раздел /settings/users — четыре вкладки:
- Пользователи — список сотрудников: создание, редактирование, активация и деактивация, переотправка приглашений, сброс пароля.
- Приглашения — отправленные приглашения и их статусы; просроченные можно отозвать или отправить заново.
- Роли — системные шаблоны и кастомные роли; создание с нуля, из шаблона или клонированием, настройка разрешений и доступа к разделам навигации.
- Матрица доступа — сводная таблица «роль × разрешение» для сравнения ролей.
Подписка
Текущий тариф виден в подвале навигации настроек; щелчок открывает раздел. Внутри — использование ресурсов (пользователи, хранилище, документы и заказы за месяц) и возможности тарифа. Подробнее: Биллинг и подписки.
Уведомления
- Бизнес-события — включение уведомлений по категориям: счёт близок к сроку оплаты, счёт просрочен и другие. Переключатель сохраняется сразу.
- Дайджест — вместо отдельного письма на каждое событие одно сводное, ежедневно или еженедельно.
- Тихие часы — интервал, в который уведомления не отправляются.
- Каналы — в приложении и email; push и SMS появятся позже.
- Напоминания о дедлайнах заказов, задач и договоров хранятся локально в браузере и на другие устройства не переносятся.
Интеграции
Курсы валют (ЦБ РФ)
Официальные курсы ЦБ РФ для конвертации валютных счетов в рубли в дашбордах, платёжном календаре и отчётах. Кнопка «Синхронизировать» подтягивает свежие данные; таблица показывает актуальные курсы.
ЭДО (электронный документооборот)
Правила отправки закрывающих документов через ЭДО: автоматическая отправка, типы документов (УПД, счёт-фактура, акт), расписание проверки входящих. Пока настройки хранятся локально в браузере.
DaData
Автозаполнение реквизитов по ИНН — используется кнопкой «Обновить из ЕГРЮЛ» и при создании контрагентов. Подробнее: Контрагенты.
Аудит
Журнал фиксирует каждое действие каждого пользователя: кто, что, с каким объектом и когда. Журнал нельзя редактировать или удалять — он важен при разборе спорных ситуаций и проверках. Фильтры: сервис, тип действия, период, поиск по объекту и IP.
Корзина
Удалённые объекты хранятся 30 дней, затем удаляются автоматически. Восстановить можно договоры, счета, заказы, проекты, контрагентов, документы и другие сущности — по одному или несколько сразу. Колонка «Осталось» подсвечивает объекты, у которых срок хранения подходит к концу.